Llega preparado a cada reunión
Your Day Schedule puede investigar por ti antes de tu próxima reunión: prepara bajo demanda un resumen con IA para tus reservas de YourDay y las invitaciones de Outlook, además de un expediente con todo lo que sabes sobre la persona que conocerás.
La preparación de reuniones se hace desde el calendario del panel; no tienes que aprender a usar otra página.
Resúmenes de preparación con IA
Abre cualquier reunión próxima en el calendario del panel y haz clic en Preparación con IA. Funciona con las reuniones reservadas mediante YourDay y con las invitaciones de tu calendario de Outlook conectado (por ejemplo, una reunión que alguien reservó contigo mediante otra herramienta). YourDay prepara bajo demanda un resumen de investigación que combina:
- la reserva o invitación de calendario (asistentes, respuestas del formulario y horario);
- tu historial privado de YourDay con esas personas (reuniones anteriores, notas y tareas);
- las etapas de sus tarjetas de Daily Flow, las fechas de vencimiento, el estado de espera y las tareas internas abiertas, si Daily Flow está habilitado;
- información pública actualizada de la web sobre esas personas y sus empresas.
El resumen se abre en la vista de detalles de la reunión y puedes volver a generarlo cuando quieras para obtener una nueva versión.
El contexto de Daily Flow se limita a cinco tarjetas no archivadas y tres tareas abiertas por tarjeta. Vuelve a generar un resumen existente para incluir los cambios posteriores en las tarjetas.
Los resúmenes solo usan datos de tus propios registros, la reserva y fuentes públicas. Se guardan en tu cuenta y nadie más puede verlos.
Tarjeta «Lo siguiente»
La tarjeta Lo siguiente de la página principal del panel muestra tu próxima reunión, sin importar su origen, con quién te reunirás, cuándo fue la última vez que se vieron y un fragmento de tus notas del cliente. Si el cliente tiene historial, añade una sección Desde la última vez con los cinco elementos prioritarios: primero, tus compromisos pendientes; después, los del cliente; luego, las preguntas abiertas, la próxima reunión que acordaron y la decisión más reciente. Lo que quede después de los cinco elementos se cuenta como «+N más en el expediente». Si un cliente aún no tiene historial, la tarjeta muestra las tareas recientes de reuniones grabadas anteriormente.
La tarjeta está desactivada de forma predeterminada. Puedes activarla o desactivarla en Configuración → Notificaciones y configuración → Tarjeta Lo siguiente.
Si el cliente encontrado tiene tarjetas de Daily Flow, también se muestran hasta tres tarjetas no archivadas con su etapa, fecha de vencimiento, estado de espera y próxima tarea pendiente. Los comentarios de las tarjetas no se incluyen en este resumen ni en la preparación con IA.
Mientras el panel está visible, la tarjeta busca actualizaciones aproximadamente una vez por minuto. Volver a la pestaña, cambiar una reserva o cerrar un expediente también puede actualizarla. La reunión actual permanece visible durante esas comprobaciones; Comprobando tu calendario… aparece cuando todavía no se ha cargado ninguna reunión. Estas comprobaciones no generan un nuevo resumen de preparación con IA.
Expedientes personales
La opción Abrir expediente →, disponible en la tarjeta Lo siguiente, en la página de un cliente dentro de Clientes o en el cliente vinculado a una reunión grabada, reúne en un solo lugar todo lo que sabes sobre esa persona:
- tus notas del cliente;
- todo su registro de historial, con los mismos controles de Editar y Reconstruir a partir de las sesiones que aparecen en la página Clientes;
- tareas pendientes que vienen de reuniones anteriores;
- todas las reuniones grabadas con esa persona, de la más reciente a la más antigua. Cada una abre un resumen breve, sus puntos clave, las tareas pendientes y un enlace al informe completo.
¿Aún no hay historial? El expediente se irá completando a medida que grabes reuniones con esa persona.
Si algo no funciona
- No aparece el botón Preparación con IA — está en la vista de detalles de la reunión del calendario del panel y solo aparece para reuniones próximas. No aparece en invitaciones de Google Calendar (no enviamos datos de Google Calendar a servicios de IA) ni en bloques ocupados de cuentas de calendario adicionales.
- «Se requiere un asistente externo» — para preparar una reunión de calendario debe haber al menos un asistente ajeno a tu dominio de correo. No hay nadie externo a quien investigar en una reunión interna.
- El expediente está vacío — esa persona aún no está guardada como cliente o no tiene reuniones grabadas vinculadas. Vincula una reunión al cliente desde Reuniones.
¿Sigues teniendo problemas? Escribe a support@yourdayschedule.com; respondemos pronto.