Convierte las reuniones en próximos pasos con Daily Flow
Da seguimiento al trabajo de cada cliente en una tarjeta privada, revisa las sugerencias basadas en reuniones y detecta los seguimientos pendientes. Disponible en las cuentas que tienen Daily Flow habilitado.
Abre Daily Flow CRM en la barra lateral del panel. Esta función está disponible en las cuentas habilitadas; si no ves el enlace, escribe a support@yourdayschedule.com para consultar el acceso.
Tarjetas de trabajo
Cada tarjeta hace seguimiento de un trabajo, como una solicitud o un servicio. Un cliente puede tener varias tarjetas. Elige Añadir tarjeta, vincula al cliente y define la etapa, la fecha límite y a quién estás esperando. Las fechas de las tarjetas son plazos de trabajo, no citas del calendario.
Abre una tarjeta para añadir comentarios privados, tareas internas y fuentes de reuniones. Los comentarios de las tareas pueden incluir instrucciones adicionales; los enlaces web se abren en una pestaña nueva. Estas tareas internas no envían mensajes al cliente ni crean tareas en un CRM externo.
Vincula reuniones
Cuando termina una reunión grabada con transcripción o resumen y está vinculada a un cliente que no esté bloqueado y tenga exactamente una tarjeta sin pausar ni archivar en tu cuenta, YourDay puede añadirla automáticamente a esa tarjeta. La tarjeta debe haberse creado, como máximo, un día después del inicio de la reunión. Se conservan los enlaces de reuniones existentes. Si no hay ninguna tarjeta apta o hay más de una, YourDay no elige por su cuenta.
Reuniones recientes sin tarjeta muestra hasta cinco reuniones aptas sin vincular de los últimos 14 días. Elige allí la tarjeta correcta o abre una tarjeta y usa Fuentes de reuniones → Vincular reunión. Usa Desvincular si la fuente pertenece a otro lugar. Los vínculos y desvínculos automáticos aparecen en Historial de cambios.
Revisa sugerencias
Cuando las sugerencias de reuniones están habilitadas, las reuniones completadas vinculadas pueden generar cambios de etapa propuestos y hasta cinco tareas internas para el anfitrión, con citas que los respaldan. Abre Sugerencias en la tarjeta, revisa la evidencia, edita los títulos o las fechas límite de las tareas y desmarca las que no quieras. Elige Aceptar para aplicar los cambios revisados o Descartar para dejarlos sin aplicar.
Usa Revisar reuniones vinculadas para solicitar otra revisión. Las sugerencias tardan en procesarse y pueden incluir menos tareas, o ninguna, si la reunión no permite proponer un cambio útil. Si la tarjeta o la reunión cambió desde que se preparó una sugerencia, actualiza y revisa la versión actual antes de aprobarla.
Vincular o revisar una reunión no acepta por sí solo una sugerencia. Una reserva, una nota de pago o una mención de un documento no demuestran que una solicitud, un pago u otro resultado se haya completado.
Pregúntale a Daily puede consultar tus tarjetas y preparar la confirmación de una sugerencia pendiente existente. Usa el tablero si quieres editar por separado las tareas propuestas.
Requieren atención
Elige Requieren atención para encontrar tarjetas que tengan:
- una fecha vencida;
- una fecha límite hoy o dentro de dos días, sin tareas abiertas;
- más de siete días desde la última actualización de la tarjeta mientras esperas a un cliente o a un tercero;
- más de tres días desde la última actualización mientras te están esperando a ti;
- más de 21 días en la etapa actual, sin fecha límite, estado de espera ni tareas abiertas.
Las tarjetas pausadas y archivadas no muestran estas alertas. Son recordatorios basados en las fechas y el estado guardados; no cambian una tarjeta ni envían mensajes.
Antes de tu próxima reunión
La tarjeta Lo siguiente de la página principal del panel y la opción Preparación con IA bajo demanda pueden incluir las etapas, fechas límite, estados de espera y tareas abiertas de la tarjeta del cliente. Los comentarios de las tarjetas no forman parte de este contexto de preparación. Vuelve a generar un resumen con IA ya creado para incluir los cambios posteriores de la tarjeta. Consulta Preparación de reuniones y expedientes para conocer la opción de activación de la tarjeta y su actualización en segundo plano.
Si algo no funciona
- Una reunión no se vinculó automáticamente — comprueba a qué cliente está vinculada la reunión y si ese cliente tiene exactamente una tarjeta apta. Las reuniones grabadas antes de crear la tarjeta quizá deban vincularse manualmente.
- No aparecieron sugerencias — confirma que haya una reunión completada vinculada, elige Revisar reuniones vinculadas y consulta la cola que aparece en la tarjeta. Si las sugerencias no están habilitadas para tu cuenta, puedes seguir trabajando manualmente en el tablero.
- No se puede revisar una reunión vinculada — si se rechazó la grabación, falta el consentimiento requerido para grabar o la reserva pertenece a otro anfitrión, la reunión puede no ser apta. Vincularla a una tarjeta no anula esas restricciones.
- El tablero parece desactualizado — elige Actualizar. Revisa los datos actuales de la tarjeta antes de aceptar un cambio pendiente.