TÚ LE DEBES
- Desglose actualizado de costos de Cardiff y York
- Presentación al contacto de admisiones de Adelphi
- HECHOLista breve de becas
Tu lista de tareas
Funciones ▸ Memoria de clientes
Memoria de clientes
que se actualiza sola.
Un registro por cliente, actualizado después de cada reunión transcrita. Dónde lo dejaron, qué decidieron, qué sigue pendiente y quién debe hacer qué: todo listo antes de la próxima llamada.
MAActualizado
Mohammed Almazrouei
Tú
Envía el desglose actualizado de costos de Cardiff y York, incluida la fecha límite de admisión de enero.
Cliente
Sube el certificado IELTS y la segunda carta de recomendación.
Pendiente
Aún no decide entre empezar en septiembre o enero; la financiación depende de esa decisión.
Próximo paso
Acordamos reunirnos de nuevo en dos semanas, cuando llegue la carta de financiación.
01 — Registros automáticos de clientes
El registro de tu cliente
se actualiza solo.
Después de cada reunión transcrita con un cliente, Your Day Schedule actualiza su registro con nuevos objetivos, datos clave, decisiones, preguntas pendientes, compromisos y planes para la próxima reunión. Usa el resumen estructurado y tus notas, nunca la transcripción original.
No tienes que reescribir las notas manualmente. Los asuntos resueltos desaparecen, los detalles antiguos caducan y queda el contexto que necesitas antes de la próxima llamada.
Qué incluye el registro
Objetivos
Nuevo: Admisión de enero confirmada
Datos clave
Actualizado: La carta de financiación llega el viernes
Decisiones
Nuevo: Continuar con una tarifa mensual
Preguntas pendientes
¿Deberíamos aplazar el rediseño? — Resuelto
Compromisos
Actualizado: Enviar la lista de incorporación antes del jueves
Próxima reunión
Próxima llamada: 7 de feb. a las 10:00
02 — Seguimiento de compromisos
Compromisos del cliente,con seguimiento de ambas partes.
Después de cada reunión transcrita, Your Day Schedule separa lo que prometiste de lo que prometió tu cliente. Tus compromisos se completan desde tu lista de tareas; los del cliente, desde el portal. Así, el registro se mantiene actualizado sin otra lista que administrar.
EL CLIENTE TE DEBE
- Certificado IELTS
- Segunda carta de recomendación
- HECHOEscaneo del pasaporte
Portal del cliente
La persona indicada.
La fuente correcta.
Sin listas duplicadas.
03 — Preparación de reuniones con IA
El resumen de tu cliente te esperaantes de la llamada.
Antes de cada llamada programada, Your Day Schedule convierte el registro del cliente en un resumen breve con IA. Consulta compromisos pendientes, preguntas sin resolver, decisiones recientes y próximos pasos, ordenados en una tarjeta de Próximo.
Pregúntale a Your Day AI «¿En qué punto estamos con Mohammed?» para obtener la misma respuesta actualizada.
Mohammed Almazrouei · Revisión de universidades del Reino Unido
Cinco cosas que debes saber
- Tú le debesDesglose de costos de Cardiff y York
- El cliente te debeFalta el certificado IELTS
- Pregunta pendiente¿Empezar en septiembre o enero?
- DecisiónMantener ambas universidades en la lista breve
04 — Seguimiento y recordatorios para clientes
Correos de seguimiento a clientes y recordatorios de reuniones.
Después de cada reunión, Your Day Schedule prepara el correo de seguimiento y ofrece la próxima sesión si acordaron reunirse de nuevo. Antes de la siguiente llamada, el recordatorio de 24 horas enumera solo lo que el cliente aún debe hacer. Ambos se generan a partir de la reunión: no necesitas otra lista de seguimiento.
Sin una lista aparte de pendientesRegistro del cliente · actualizadoPróxima reunión con el cliente24hpara la llamada Después de la reunión Antes de la próxima llamada
Borrador de seguimiento preparado
Incluye el enlace acordado para la próxima sesión.
Recordatorio de reunión centrado
Enumera solo las tareas pendientes del portal del cliente.
Ofrece la próxima sesión
El tipo de reunión correcto. Sin enlace si ya está reservada.
Pregunta por lo que sigue pendiente
Certificado IELTS · Segunda carta de recomendación
05 — Registros privados de clientes
Memoria privada de clientes, sin ser un CRM.
Your Day Schedule crea cada registro a partir de resúmenes estructurados y tus notas privadas, nunca de la transcripción original. Sin embudos ni etapas de venta: solo registros de clientes con propiedad clara, exportación CSV y controles de eliminación.
Memoria privada para ti1 cliente · 1 registro
Tu memoria privada del cliente
Un registro por cliente, siempre actualizado y sin convertir la relación en un embudo de ventas.
ObjetivosDecisionesCompromisosPróxima reunión
Texto de la transcripción original no se usa como entrada