Lleva tus datos contigo
Importa tu lista actual de clientes desde un archivo CSV y descarga tu lista de clientes o el historial de reservas cuando necesites una copia portátil.
Importa clientes desde un archivo CSV
¿Vas a cambiar desde otra herramienta de programación o tienes contactos en una hoja de cálculo? Abre Clientes, haz clic en Importar y carga un archivo CSV. Cada fila se convierte en un registro de cliente que luego puedes usar para hacer reservas, compartir archivos y vincular reuniones.
Solo se transfieren los datos de contacto: nombre, correo, teléfono, zona horaria y empresa. No se importan las reservas anteriores ni el historial de reuniones de tu herramienta anterior. Conserva la exportación de esa herramienta si necesitas guardar ese historial.
Los encabezados de las columnas se comparan, sin distinguir entre mayúsculas y minúsculas, con estas formas exactas. Antes de subir el archivo, cambia cualquier otro encabezado (por ejemplo, «Nombre del contacto») por uno de estos:
- Nombre:
name,full name,full_name,client name - Correo:
email,e-mail,email address - Teléfono (opcional):
phone,phone number,telephone - Zona horaria (opcional):
timezone,time zone,tz - Empresa (opcional):
company,company name,organization,organisation
Antes de importar, verás una vista previa de las filas interpretadas. Ten en cuenta estas reglas:
- Se omiten las filas cuyo correo coincida con el de un cliente existente (sin distinguir entre mayúsculas y minúsculas). La importación nunca sobrescribe un registro, así que puedes volver a importar el mismo archivo sin riesgo.
- Se omiten las filas sin nombre o correo.
- Se rechazan los archivos con más de 500 filas antes de importar nada. Primero divide las listas más grandes en varios archivos.
No se envían correos ni avisos a los clientes importados: importar solo crea los registros de tu lado.
CSV de la lista de clientes
Abre Clientes y haz clic en Exportar CSV. El archivo descargado incluye nombres, correos, teléfonos, zonas horarias, cumpleaños, estados activo o bloqueado, cantidades de reservas y fechas de actividad.
También puedes abrir Configuración → Privacidad y seguridad → Tus datos y elegir Lista de clientes.
CSV del historial de reservas
Abre Configuración → Privacidad y seguridad → Tus datos y exporta el Historial de reservas. El archivo CSV incluye los detalles de las reuniones y los clientes, las fechas, el estado, la ubicación, las respuestas del formulario de admisión y el estado del pago. En los tipos de reunión que tengan activado el aviso de transcripción, también incluye una columna Consentimiento para grabar (cuándo se mostró el aviso y el cliente continuó) y una columna Rechazo de transcripción (cuándo el cliente optó por no participar). Cada reserva completa una columna o la otra, nunca ambas. No contiene credenciales de procesadores de pago.
Estas exportaciones CSV no incluyen los documentos subidos. Descarga desde Panel → Archivos los documentos que quieras conservar.