El portal del cliente, explicado

Cómo obtienen el enlace tus clientes

Cada cliente tiene un enlace personal al portal; no necesita contraseña ni crear una cuenta. El enlace se incluye en los correos de confirmación de reservas, y los correos de recordatorio pueden incluirlo mediante la variable {{portal_link}}. También puedes copiar el enlace de cualquier cliente desde Panel → Enlaces del portal y enviárselo directamente.

Si corriges el correo de un cliente, también se reemplaza su enlace al portal y se invalida la sesión anterior. Copia el enlace actual desde Panel → Enlaces del portal; el cliente deberá verificar un código nuevo enviado a la dirección corregida.

Qué incluye el portal

El portal es una página con cinco pestañas:

• Próximas — todas las reuniones programadas, con fecha, hora, enlace de video y botones para cambiar el horario o cancelar.
• Paquetes — paquetes de citas activos: créditos restantes, vencimiento, código del paquete y un botón para Reservar con paquete en un solo paso.
• Resúmenes — resúmenes de reuniones anteriores que hayas compartido: el resumen con IA, los puntos clave, las decisiones y una lista de tareas acordadas. La lista se completa con lo hablado en la reunión y puedes editarla antes de compartirla. El cliente marca las tareas que completa; las que queden pendientes aparecerán en el recordatorio del día anterior con el título «Antes de reunirnos».
• Mis archivos — documentos compartidos entre tú y el cliente, disponibles para descargar en cualquier momento. El cliente también puede subir archivos aquí: PDF, Word, Excel, PowerPoint, imágenes o texto sin formato, de hasta 20 MB cada uno.
• Historial — reuniones anteriores.

Sobre las pestañas aparece el botón Reservar otra sesión. Si se reserva desde el portal, no hay que volver a escribir los datos: el formulario se abre con el nombre, correo y teléfono del cliente ya completados (se pueden editar, y también se admiten formularios de admisión personalizados). La opción Reservar con paquete funciona igual e incluye el código del paquete.

Límites de carga de archivos

Los clientes solo pueden iniciar cargas para una reserva confirmada que aún no haya comenzado y cuyo tipo de reunión tenga activada la carga de archivos. Se admiten PDF, Word, Excel, PowerPoint, imágenes o texto sin formato, de hasta 20 MB por archivo.

Cada reserva permite iniciar 20 cargas de archivos de cliente en total. También cuentan los intentos fallidos o abandonados, y eliminar un archivo no libera una plaza de carga. Este límite no se aplica a los anfitriones. Si un cliente lo alcanza, debe ponerse en contacto contigo en lugar de seguir intentándolo.

Una carga que ya empezó puede terminar después del inicio de la reunión o de que se desactive la opción de carga. Se siguen rechazando las reservas canceladas y los clientes bloqueados. Los archivos que ya se guardaron siguen disponibles con los controles de acceso habituales.

Comparte el resumen con la persona correcta

El resumen que compartas debe pertenecer a tu cuenta y estar vinculado a uno de tus clientes. Su lista de tareas también debe corresponder a ese mismo cliente y reunión. Si cambias el cliente vinculado antes de volver a compartir, revisa el resumen y la lista para confirmar que sean adecuados para la nueva persona; la lista del cliente anterior no se transfiere.

Si no se permite compartir, comprueba en Panel → Reuniones a qué cliente está vinculada la reunión y elige el cliente correcto de tu propia lista antes de volver a intentarlo.

Cambiar el horario y cancelar

Los clientes gestionan sus cambios desde la pestaña Próximas. Para cambiar el horario, se vuelve a abrir tu calendario de reservas actualizado; al cancelar, se libera la plaza (y se avisa a la lista de espera si ese tipo de reunión tiene una).

Si estableciste límites de cancelación o cambio de horario para un tipo de reunión, los botones se desactivan dentro del plazo restringido y explican tu política. Consulta Listas de espera y reglas de cancelación. La misma política aparece en el paso de confirmación de la página de reservas y en la casilla que acepta el cliente, para evitar sorpresas. Los correos de cancelación muestran la hora de la reunión en la zona horaria del cliente, igual que los de confirmación y cambio de horario.

Revoca el acceso

Al bloquear a un cliente (Panel → Clientes → Bloquear), también se cierra su portal y se le impide hacer nuevas reservas. El cambio es inmediato: aunque el cliente ya tenga abierto el portal, su siguiente acción fallará y le pedirá que se ponga en contacto contigo. Tampoco podrá solicitar un código de acceso nuevo. Desbloquéalo para restablecer el acceso.

Si algo no funciona

• Un cliente perdió el enlace — cópialo desde Panel → Enlaces del portal y vuelve a enviarlo, o pídele que busque cualquier correo de confirmación.
• Un cliente dice que el portal dejó de funcionar — comprueba si está bloqueado en Clientes; bloquearlo también cierra el acceso al portal.
• El botón para cambiar el horario está desactivado — el plazo de cambio de ese tipo de reunión ya venció. Siempre puedes cambiar la reserva desde Reservas.
• No aparece un archivo — comprueba que esté vinculado a ese cliente en Panel → Archivos.
• Falla la carga de un cliente — comprueba el tipo y tamaño del archivo, el estado y la hora de inicio de la reserva, la configuración de carga y el límite de 20 intentos indicado arriba. Sigue el error que aparece en pantalla. Si la carga empezó antes de la actualización de seguridad del 13 de septiembre, actualiza la página y empieza de nuevo.

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