Sincroniza clientes, reservas y notas de reuniones con Salesforce
Conecta Salesforce para mantener actualizados los contactos y los eventos de reserva; luego añade los resúmenes de las reuniones completadas como notas de tareas. La sincronización es automática y de una sola vía; no requiere exportaciones.
Conecta Salesforce una sola vez y Your Day Schedule mantendrá actualizados tus contactos y eventos de reserva. Las nuevas sesiones completadas del Asistente de reuniones pueden añadir su resumen, tareas, decisiones, puntos clave, partes interesadas, objeciones, inquietudes y recomendaciones de seguimiento como notas de tareas en Salesforce. La sincronización es unidireccional: de Your Day Schedule a Salesforce.
Conecta Salesforce
- Abre Configuración → Integraciones y haz clic en Conectar en la tarjeta de Salesforce.
- Inicia sesión en Salesforce y autoriza el acceso solicitado.
- Vuelve a Your Day Schedule. Cuando la conexión esté lista, la tarjeta de Salesforce mostrará tu organización.
Al conectarte, ponemos en cola todos tus clientes y reservas existentes. Los historiales grandes se sincronizan en segundo plano, así que la carga inicial puede tardar.
Qué se sincroniza
- Clientes → Contactos. El nombre, correo y teléfono del cliente se copian a los contactos de Salesforce.
- Reservas → Eventos. Las reservas pasadas y futuras se copian como eventos. La descripción del evento incluye su estado actual para que los cambios de horario, cancelaciones, reuniones completadas y ausencias queden claros.
- Nuevas sesiones completadas del Asistente de reuniones → Notas de tareas. Las sesiones que comiencen después de conectarte pueden añadir a una nota de tarea de Salesforce su resumen con IA, tareas, decisiones, puntos clave, partes interesadas, objeciones, inquietudes y recomendaciones de seguimiento. Esto también incluye reuniones reservadas antes de la conexión. Si el cliente rechazó la grabación, no se exporta. Nunca se envían a Salesforce las transcripciones completas ni el audio original.
No importamos resúmenes de reuniones anteriores. Tampoco sincronizamos disponibilidad, paquetes, pagos ni material de grabaciones originales.
Esto es lo que ven tus clientes
Las páginas de reservas que muestran un aviso de grabación incluyen información sobre el uso compartido con Salesforce mientras esté conectado. Se conservan los avisos de reservas existentes. La elegibilidad del resumen depende de la hora de inicio de la reunión, no de cuándo se hizo la reserva ni del aviso guardado. Si el cliente rechazó la grabación, no se comparte. Tu organización es responsable de informar a los clientes sobre el uso compartido con Salesforce y controla la copia de Salesforce según sus condiciones y sus propias prácticas de privacidad.
Si algo no funciona
- La tarjeta muestra «Volver a conectar». El acceso a Salesforce venció o se revocó. Haz clic en Volver a conectar y vuelve a autorizar el acceso.
- No aparece un cliente o una reserva. Los elementos nuevos y la carga del historial se procesan en segundo plano. Si después de una hora sigue sin aparecer, escribe a support@yourdayschedule.com con el correo del cliente y la hora de la reserva.
- La sincronización requiere atención. No se pudo completar una solicitud a Salesforce. Primero vuelve a conectar; si el aviso sigue apareciendo, contacta al equipo de soporte.
Desconecta Salesforce
Al elegir Configuración → Integraciones → Salesforce → Desconectar, se elimina nuestro acceso guardado y se detiene la sincronización futura. Los contactos, eventos y notas de tareas que ya están en Salesforce permanecen allí; elimínalos desde Salesforce si hace falta. Si vuelves a conectar, se ponen en cola otra vez los clientes y las reservas, pero nunca se envían las transcripciones completas ni el audio original.