Administra tus clientes
Busca en tu lista de clientes, corrige los errores que hayan escrito, impide que alguien reserve y elimina registros duplicados: combina dos registros o elimina un cliente por completo.
La página Clientes
Todas las personas que hayan reservado contigo, o que hayas importado o añadido, aparecen en Clientes, ordenadas por nombre (elige Última actividad en el menú de orden). Busca por nombre o correo en el cuadro de la parte superior, o haz clic en una fila para abrir el panel de detalles.
Corrige un error y sincroniza las reservas
Si un cliente escribió mal su correo o teléfono, o respondió incorrectamente a una pregunta del formulario de admisión, abre su panel de detalles y edita el campo. El cambio se guarda al salir del campo. Al corregir el nombre, este se actualiza en todas partes. Corregir el correo o el teléfono también cambia el destino de Enviar correo y de los recordatorios. Las correcciones se copian automáticamente a las próximas reservas de ese cliente.
Si una respuesta de una próxima reserva ya era distinta de la del registro del cliente antes de que hicieras la corrección, usa Sincronizar con próximas reservas en el panel. Con un solo clic, copia todas las respuestas actuales, el nombre y el teléfono a las próximas reservas.
Bloquea a un cliente
Bloquear cliente, disponible en el menú ⋮ de una fila o al pie del panel de detalles, impide que ese cliente haga nuevas reservas. Las reservas existentes no se modifican. Usa Desbloquear cliente para revertirlo. No se puede conservar un cliente bloqueado al combinar duplicados (consulta la sección siguiente).
Combina clientes duplicados
Los registros duplicados suelen surgir por errores al escribir, por ejemplo, cuando alguien reserva una vez con name@icloud.com y otra con name@icloud.con. Para combinarlos en un solo registro:
- Abre el menú ⋮ de la fila duplicada y elige Combinar con… (o Combinar… desde el panel de detalles).
- Elige el cliente correcto que quieres conservar. No puedes elegir un cliente bloqueado; desbloquéalo primero.
- Confirma.
También puedes pedirle a Daily algo como «combina los dos clientes Ahmed Mohammed y conserva el de icloud.com» y confirmar la tarjeta que propone.
El cliente que conserves mantiene su nombre, correo y teléfono. Todo lo demás se transfiere a su registro: reservas, sesiones de reunión, tareas, notas (se añaden, no se sobrescriben), historial y cumpleaños. Todas las reservas del duplicado, pasadas y próximas, se vinculan al correo del cliente que conserves para reunir el historial en un solo lugar. Las próximas reservas también adoptan su nombre y teléfono, y las invitaciones del calendario se actualizan con su correo, para que la dirección correcta reciba la invitación actualizada.
No se puede deshacer la combinación; antes de confirmar, vuelve a comprobar qué registro quieres conservar.
Elimina a un cliente
Eliminar cliente, disponible en el menú ⋮ o con Eliminar al pie del panel de detalles, borra permanentemente el registro, las notas y el historial del cliente. Sus reservas siguen en tu calendario con el correo anterior; solo se elimina el propio registro del cliente.
Si querías corregir un duplicado, el cuadro de confirmación ofrece Combinar en su lugar para que no pierdas el historial. También puedes pedirle a Daily que elimine un cliente.